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コンサルティング

生命保険・損害保険のお悩み解決します!

多種多様な保険商品、金融商品の中からお客様のライフスタイルに合ったご提案をさせていただくのが私たち株式会社フィットのスタイルです。
お客様のお話をじっくり伺うことをコンサルティングの第一とし、弊社の持つ豊富な知識と経験で企業保険、損害保険、生命保険、金融商品を駆使してトータルリスクマネジメントをご提案しています。

コンサルティングの流れ

1.打ち合わせ・ヒヤリング
 
まずはお客様のご要望や悩み、将来の夢などをお聞かせください。
現在ご加入済みの保険商品などもお聞かせください。
2.弊社にて検討会を実施
 
お客様のご相談内容をベースに、弊社の専門スタッフが知識を出し合い、それぞれの得意分野を活かして、最適なご提案をまとめます。
いくつもある保険会社の商品・金融商品などからお客様のご要望を実現できる商品を選択し、組み合わせます。
3.ご提案
 
弊社にてまとめた内容をお客様にご提案させていただきます。将来どのようになるのかなど、わかりやすくご説明させていただきます。
また、弊社では、複数のプランをご提案させていただきます。お好きなプランをお選びください。
4.ご契約
 
プランの内容に納得できましたらご契約となります。
ご契約完了したらそれで終わりではなく、しっかりとアフターフォローさせていただきます。
5.アフターフォロー
 
お客様の状況は時間と共に変化します。
ですので、何か状況が変わりましたらいつでもご相談ください。
また損害保険などの場合は、万が一の事故の場合でも、しっかりと対応させていただきます。

法人向けコンサルティング

企業の社会的責任と会社存続のための突発的な出費の抑制やコストの平準化をお手伝いいたします。
下記のようなお悩みを解決できるよう、コンサルティングさせていただきます。
  1. 従業員の退職金を保険を使って準備ができないか?
  2. 今、加入している保険が自社にとって適正なのか?もっと最適な保険はないのか?
  3. 従業員の万一の事故の賠償を備えておきたい(建設業の方など)
  4. 今の保障のままで保険料の負担を下げる方法はないか?もっと経費削減できないだろうか?
 
このようなお悩みを専門知識を活かして解決させていただきます。
 

個人向けコンサルティング

お客様の将来の夢を実現する為にリスクを分析し、その改善の為のご提案をさせて頂きます。
 
   1. 今、加入している生命保険はどのような内容なのだろうか?入院などの時にこれで十分なのか?セカンドオピニオンのイメージでチェックしてほしい
   2. 結婚や出産を機に保険を見直ししたい。将来の貯金計画をしっかり考えて、お金に困らないようにしたい。
   3. 年金だけでは不安なので、老後の生活資金をしっかり考えたい
   4. 近年の台風・竜巻・地震などの自然災害を見て今の保険でいいのか心配になった。 せっかくのマイホームが心配なので相談に乗ってほしい
 
このようなお悩みを専門知識を活かして解決させていただきます。
 
株式会社フィット
〒270-1122
千葉県我孫子市中里306-1
TEL.04-7181-5600
FAX.04-7181-5680
1.マネージメントアドバイス
2.FPファイナンシャルプランニング
3.医業支援システム・ドクターリンクシステム
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